O que é

O formulário do cliente. Existe em duas formas: o cadastro rápido (nome e um contato) e a edição completa (com endereço e observações).

Quando usar

  • Cadastro rápido: no balcão, durante a abertura da OS, ou na tela de Clientes quando o cliente liga para agendar.
  • Edição completa: quando o cliente traz mais dados, ou para corrigir informação.

Onde encontrar

Forma Caminho
Cadastro rápido Clientes → Novo cliente, ou Cadastrar novo cliente (Alt+N) durante a abertura da OS
Edição completa Ficha do cliente → menu … → Editar

Cadastro rápido

Campo Obrigatório Regras
Nome Sim Mínimo de 2 caracteres
Telefone Não Máscara (99) 99999-9999; guardado só com dígitos
CPF/CNPJ Não A máscara se ajusta ao tamanho digitado
E-mail Não

O rodapé do formulário diz: “Nome e um contato bastam. Endereço e observações dá pra completar depois, na página do cliente.”

Edição completa

Organizada em quatro grupos:

Identificação — Nome (obrigatório) e Tipo (pessoa física ou jurídica).

Contato — Telefone, CPF/CNPJ e E-mail.

Endereço — CEP, Rua, Número, Complemento, Bairro, Cidade e UF.

Outros — Observações e a caixa Cliente ativo.

O que acontece depois

  • No cadastro rápido feito durante a abertura da OS, o cliente já fica selecionado e a tela avança para o equipamento.
  • Na edição, os dados novos passam a valer para os documentos emitidos daí em diante. Documentos já emitidos não mudam — eles guardam o que estava impresso no dia.

Cliente ativo e inativo

Desmarcar Cliente ativo é a forma de tirar da rotina quem não é mais cliente, sem perder o histórico. O cadastro continua acessível e aparece com a etiqueta inativo.

Regras importantes

  • Documento e telefone não se repetem na assistência. Ao tentar cadastrar um já existente, o sistema responde com o cadastro que já existe — a intenção é seguir o atendimento com ele, não recusar você.
  • CPF e CNPJ têm o dígito verificador conferido.
  • Documento e telefone são guardados só com dígitos. Isso é o que permite a busca funcionar com e sem máscara.
  • O nome do cliente é o que sai nos documentos: comprovante, orçamento e termo de entrega.

Quem pode fazer isso está detalhado em Papéis e permissões.

Problemas comuns

“Informe o nome do cliente” O nome é o único campo obrigatório.

“Já existe um cliente com este documento” / “…com este telefone” Use o cadastro existente que a mensagem apresenta.

O CPF/CNPJ é recusado O dígito verificador não confere. Confira os números.

A máscara está errada para CNPJ O campo troca de máscara conforme o tamanho: até 11 dígitos ele trata como CPF; a partir daí, como CNPJ. Continue digitando.

Editei o cliente e o comprovante antigo continua com o nome anterior Comportamento esperado: documento emitido é um retrato daquele momento.

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