O que é
O cadastro de quem traz aparelhos para a assistência: pessoa física ou jurídica, com contato, endereço e histórico completo de ordens de serviço.
Para que serve
- Abrir uma OS sem redigitar os dados a cada visita.
- Saber, antes de atender, se o cliente tem aparelho em garantia ou conta em aberto.
- Consultar o histórico do aparelho quando ele volta.
- Direcionar avisos de OS por WhatsApp ou e-mail.
Onde encontrar
Menu Clientes, ou /customers. A ficha de cada um abre ao clicar na linha.
A listagem
| Coluna | Conteúdo |
|---|---|
| Nome | |
| CPF/CNPJ | Ou — |
| Telefone | Ou — |
| Status | ativo ou inativo |
A busca cobre nome, CPF/CNPJ e telefone, com ou sem máscara. São 20 por página.
Lista vazia mostra: “Nenhum cliente cadastrado ainda. O cadastro também acontece sozinho ao abrir a primeira OS dele.”
A ficha do cliente
O cabeçalho traz o nome, as etiquetas de situação (ativo/inativo) e de tipo (pessoa física/pessoa jurídica) e, quando for o caso, dois avisos que mudam o atendimento:
| Etiqueta | Significado |
|---|---|
| garantia até dd/mm/aaaa | O cliente tem ao menos um reparo ainda na garantia |
| pendência R$ X | Há saldo em aberto de OS entregues |
Abaixo, quatro blocos:
Dados — contato, endereço e observações.
Aparelhos — os equipamentos cadastrados, com marca, modelo, tipo e número de série. Cada um tem o botão Abrir OS, que já leva cliente e aparelho preenchidos. Com mais de seis aparelhos, aparece uma busca por marca, modelo ou série.
Contratos — os contratos de manutenção recorrente do cliente, com botão para cadastrar um novo e, em cada linha, para editar ou escolher os aparelhos cobertos. Ver Contratos de manutenção.
Ordens de serviço — o histórico, com número, equipamento, situação, data de entrada e valor. OS entregues têm o botão Garantia, que abre o registro de retorno.
Ações
| Ação | Onde | O que faz |
|---|---|---|
| Abrir OS | Botão no topo | Vai para o balcão com o cliente já escolhido |
| Editar | Menu … | Abre o formulário completo |
| Exportar dados (LGPD) | Menu … | Baixa um arquivo com tudo que a assistência guarda sobre o cliente |
| Anonimizar (LGPD) | Menu … | Remove nome, documento e contato, preservando as OS |
| Excluir | Menu … | Remove o cadastro; as OS já abertas continuam intactas |
A confirmação de exclusão diz exatamente isso: “Excluir ‘Nome’? As OS já abertas continuam intactas — apenas o cadastro do cliente é removido.”
Regras importantes
- Só o nome é obrigatório. Telefone, documento e e-mail são opcionais — mas sem telefone ou e-mail o cliente não recebe avisos automáticos.
- Documento e telefone são únicos na assistência. Tentar cadastrar repetido devolve o cadastro existente, para o atendimento seguir com ele.
- Documento e telefone são guardados só com dígitos; a máscara é exibição.
- A exclusão é lógica: o cadastro some das listagens, e o histórico das OS continua íntegro.
- O cadastro nasce sozinho no balcão quando o atendente cadastra o cliente durante a abertura da OS.
Quem pode fazer isso está detalhado em Papéis e permissões.
Problemas comuns
“Já existe um cliente com este documento: Fulano” O cliente já está cadastrado. A mensagem traz o cadastro existente — siga o atendimento com ele.
“Cliente não encontrado” O cadastro foi excluído, ou pertence a outra assistência.
O cliente não recebe os avisos das OS Confira se ele tem telefone ou e-mail cadastrado, e se ele não está com os avisos desativados no cadastro.
A busca por telefone não encontra Tente pelo nome. A busca cobre o telefone principal cadastrado, com ou sem máscara.
Preciso atender um pedido de LGPD (exportar ou anonimizar dados)
As duas ações estão no menu … da ficha do cliente. Exportar dados baixa um arquivo .json com cadastro, aparelhos e ordens de serviço — é a resposta ao direito de acesso do titular. Anonimizar substitui o nome por “Cliente anonimizado”, apaga documento, contato, endereço e observações, desliga os avisos e marca o cadastro como inativo — as ordens de serviço continuam no histórico. A ação pede confirmação e não pode ser desfeita. Quem fez cada uma fica registrado em Exclusões e anonimização.
Limitações conhecidas
- Não há exportação da lista de clientes pela interface (a importação existe: ver Importar clientes).
- Um cliente tem um telefone e um e-mail principais; não há lista de contatos adicionais.