O que é
A lista do que o balcão confere no aparelho com o cliente na frente, na hora de abrir a OS. Cada roteiro vale para um tipo de aparelho — ou para todos.
Para que serve
Registrar o estado do aparelho na entrada, item a item, com a resposta gravada e impressa no comprovante que o cliente assina.
Sem roteiro, o balcão registra só o relato do cliente — e a discussão sobre o arranhão fica sem prova dos dois lados.
Onde encontrar
Menu Mais → Roteiros, o botão Roteiros em Estoque → Serviços, ou /checklist-templates. Também pela busca rápida (Ctrl+K).
Como criar
- Clique em Novo roteiro.
- Preencha o Nome (ex.:
Entrada de celular). - Preencha o Tipo de equipamento — ou deixe vazio para valer para todos os aparelhos.
- Liste os Acessórios sugeridos (carregador, capa, cabo…). Eles aparecem como atalho na abertura da OS.
- Monte os Itens conferidos: clique em Adicionar item e, para cada um, defina o texto, o tipo e se é obrigatório.
- Deixe Roteiro ativo ligado.
- Clique em Salvar.
Campos
| Campo | Obrigatório | Observação |
|---|---|---|
| Nome | Sim | Aparece no comprovante e na escolha do roteiro |
| Tipo de equipamento | Não | Vazio vale para todos |
| Acessórios sugeridos | Não | Viram atalhos na abertura da OS |
| Itens conferidos | Não | Cada um com texto, tipo e Obrigatório |
| Roteiro ativo | — | Desligado, some do balcão |
Cada item conferido tem um tipo:
| Tipo | Como aparece no balcão |
|---|---|
| Sim/Não | Dois botões separados, Sim e Não |
| Texto | Campo livre |
Item obrigatório bloqueia a abertura
Marcar Obrigatório faz mais do que colocar um asterisco: enquanto todos os itens obrigatórios não forem respondidos, o botão “Abrir ordem de serviço” fica desabilitado.
É a trava mais comum de aparecer no balcão. Use com critério: obrigatório é para o que sustenta a assistência numa discussão (o aparelho liga? tem trinca?), não para tudo.
Como o roteiro chega ao balcão
Na abertura da OS, depois de escolher o aparelho, o sistema busca os roteiros do tipo daquele aparelho mais os gerais (sem tipo). Havendo mais de um, um seletor deixa escolher.
O tipo precisa bater exatamente. “Celular” e “celular” são tipos diferentes — por isso a tela de cadastro de equipamento sugere os tipos já usados.
O que acontece depois
- As respostas são gravadas junto com o texto da pergunta, dentro da OS.
- A conferência aparece no detalhe da OS e é impressa no comprovante de entrada, que o cliente assina.
- Alterar ou excluir o roteiro depois não muda o que já foi gravado nas OS anteriores.
Regras importantes
- O rótulo é gravado com a resposta. Editar o roteiro amanhã não pode mudar o que o cliente assinou hoje.
- O nome do roteiro é único na assistência.
- Excluir é remoção lógica: some do balcão, permanece nas OS que o usaram.
- Roteiro inativo não aparece na abertura.
Quem pode fazer isso está detalhado em Papéis e permissões.
Problemas comuns
“Já existe um roteiro de entrada chamado X” O nome é único.
O botão “Abrir ordem de serviço” não habilita Provavelmente há item obrigatório do roteiro sem resposta. Os obrigatórios têm asterisco vermelho.
O roteiro não aparece no balcão Três causas possíveis: ele está inativo; o tipo do aparelho não bate com o do roteiro (confira a grafia); ou o aparelho ainda não foi escolhido — o roteiro só aparece depois disso.
Preciso de roteiros diferentes para o mesmo tipo Crie os dois; com mais de um roteiro aplicável, o balcão mostra um seletor.
Editei o roteiro e a OS antiga continua com as perguntas antigas Comportamento esperado.