Entenda a entrega
É o registro da saída do aparelho: quem retirou, quais acessórios foram devolvidos, quanto foi pago e a assinatura do cliente.
Para que serve
- Registrar para quem e quando o aparelho foi devolvido.
- Registrar o pagamento (ou a pendência) e gerar a fatura da OS.
- Emitir o termo de entrega, que o cliente assina.
- Iniciar a contagem da garantia do reparo.
Quando usar
Quando o cliente vem buscar o aparelho e a OS está em Pronta para retirada. Isso vale também para OS Recusada e Sem reparo — nesses casos o aparelho passa por Pronta para retirada e é devolvido sem reparo.
Quem pode usar
Atendente, Gestor, Administrador e Proprietário. Entregar com pendência financeira exige, além disso, permissão de gestão financeira.
Onde encontrar
No detalhe da OS, seção Entrega. O formulário só fica disponível a partir de Pronta para retirada.
Como usar
- Abra a OS pronta e vá até a seção Entrega.
- Preencha Quem está retirando.
- Marque ou desmarque Quem retira é o titular da OS. Desmarcado, aparece o alerta: “Confira o documento de quem retira e registre o nome como está nele.”
- Marque os acessórios devolvidos — a tela lista o que foi recebido na entrada.
- Se a OS estiver vinculada a um contrato de manutenção com franquia, a tela mostra quantos atendimentos já foram usados antes deste campo.
- Escolha o Pagamento: Pago na entrega · Pendente · Sem cobrança. Informe Valor recebido e Forma de pagamento quando houver cobrança.
- Colha a Assinatura do cliente no quadro (funciona com o dedo no tablet e com o mouse).
- Escreva Observações, se precisar.
- Clique em Confirmar entrega.
Depois da confirmação, se o cliente tiver telefone ou a assistência tiver URL de avaliação no Google configurada, a tela oferece um próximo passo opcional:
- Avisar no WhatsApp — abre o WhatsApp com mensagem pronta (OS entregue + link do portal). Não depende da sessão conectada em Configurações → WhatsApp.
- Pedir avaliação no Google — abre o link cadastrado em Configurações e registra o pedido no cliente. Só aparece se a URL existir e se já passaram 90 dias desde o último pedido a este cliente (ou nunca pediu).
Campos e opções
| Campo | Obrigatório | Observação |
|---|---|---|
| Quem está retirando | Sim | Nome de quem leva o aparelho |
| CPF de quem retira | Não | Aceita CPF ou CNPJ |
| Quem retira é o titular da OS | — | Marcação explícita; desmarcado, exige conferir documento |
| Acessórios devolvidos | Não | Lista o que entrou com o aparelho |
| Pagamento | Sim | Pago na entrega · Pendente · Sem cobrança |
| Valor recebido (R$) | Não | Não aparece em “Sem cobrança” |
| Forma de pagamento | Não | Dinheiro · PIX · Cartão · Transferência · Parcelado · Outro |
| Assinatura do cliente | Depende da configuração | Exigida quando “Exigir assinatura do cliente” está ligado |
| Observações | Não |
Duas exigências vêm de Configurações → Entrega: assinatura do cliente e foto do aparelho na saída. Cada uma pode ser ligada ou desligada por assistência.
O que acontece depois
- A OS passa para Entregue.
- A assinatura vira anexo da OS, na categoria Documento.
- O termo de entrega é emitido, com número próprio.
- A fatura da OS é criada automaticamente quando o pagamento é Pago na entrega ou Pendente. Se houve pagamento total na entrega, ele já entra como o primeiro recebimento.
- Sem cobrança não gera fatura — não há o que cobrar.
- A garantia é fechada aqui, com o maior prazo entre os itens aplicados. OS sem item aplicado (recusa, inviabilidade) não gera garantia.
- Quitada a fatura, a OS passa sozinha para Finalizada.
- Um aviso de entrega é enviado ao cliente.
- Opcionalmente, o atendente pode abrir o WhatsApp com mensagem pronta ou pedir avaliação no Google (ver acima).
Entrega com pendência financeira
Escolher Pendente mostra: “O aparelho sai e a cobrança continua. Só um gestor pode autorizar, e o nome de quem autorizou fica registrado na entrega.”
Isso exige permissão de gestão financeira. Sem ela, a entrega é recusada. O saldo em aberto passa a aparecer em Contas a receber e na ficha do cliente.
Regras importantes
- Uma OS entrega uma vez.
- Só se entrega OS pronta. Antes disso, ninguém disse que o reparo acabou.
- Assinatura e foto de saída podem ser obrigatórias, conforme a configuração da assistência.
- A garantia congela na entrega. Mudar o catálogo depois não encurta nem alonga a garantia já entregue.
- Se a geração do termo falhar, a entrega continua registrada. O aparelho saiu de qualquer forma; o documento pode ser emitido de novo depois.
- Não existe “desfazer entrega”. Um aparelho que volta gera OS de retorno. Ver Garantia e retorno.
- A sugestão de franquia nunca obriga nada. Mesmo com franquia disponível, o atendente pode escolher Pago ou Pendente normalmente — o sistema só pré-marca “Sem cobrança” como ponto de partida.
Quem pode fazer isso está detalhado em Papéis e permissões.
Problemas comuns
“Só se entrega uma OS pronta; conclua o reparo antes” A OS ainda não está em Pronta para retirada.
“Esta OS já foi entregue” A entrega já aconteceu. Consulte os dados na própria seção.
“A assinatura do cliente é obrigatória na entrega” A configuração exige assinatura. Colha no quadro antes de confirmar.
“A assinatura não pôde ser lida; peça ao cliente para assinar novamente” O traço não foi capturado. Limpe e assine de novo.
“Registre ao menos uma foto do aparelho na saída antes de entregar” A configuração exige foto de saída. Suba a foto em Fotos e documentos, categoria Entrega.
“Entregar com pendência financeira precisa da autorização de um gestor” Escolha outra forma de pagamento ou chame alguém com permissão de gestão financeira.
O termo não foi gerado A entrega continua válida. Reimprima pelo botão de documentos da OS.